Unsere Beratungsmethodik bei valorenixa
Transparenz ist uns wichtig. Deshalb möchten wir Ihnen zeigen, wie wir arbeiten und welche Schritte wir gemeinsam gehen. Unsere Methodik basiert auf bewährten Prinzipien der Finanzberatung, kombiniert mit einem menschlichen Ansatz. Wir glauben, dass Sie verstehen sollten, wie der Beratungsprozess abläuft und was Sie in jeder Phase erwarten können. Hier erfahren Sie alles über unsere Arbeitsweise.
Unser Beratungsteam
Michael Schneider
Leitender Finanzberater
Michael bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung mit und hat eine besondere Gabe, komplexe Themen verständlich zu erklären. Seine ruhige Art schafft Vertrauen.
Anna Weber
Finanzberaterin
Anna spezialisiert sich auf die Beratung junger Familien und Paare. Sie versteht die besonderen Herausforderungen dieser Lebensphase und bietet praktische, realistische Lösungen.
Thomas Müller
Senior Berater
Thomas hat sich auf Ruhestandsplanung spezialisiert und hilft Menschen dabei, sich auf die nächste Lebensphase vorzubereiten. Seine Empathie und Geduld werden sehr geschätzt.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem bewährten Prozess, der sicherstellt, dass Sie die bestmögliche Unterstützung erhalten. Jede Phase ist wichtig und trägt dazu bei, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können. Hier ist ein Überblick über die typischen Schritte unserer Zusammenarbeit.
Erste Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung
Kostenlose Erstberatung und Situationsanalyse
Entwicklung individueller Strategien und Empfehlungen
Präsentation und Besprechung der Optionen
Umsetzungsbegleitung und regelmäßige Nachbetreuung
Vergleich mit anderen
| Features | valorenixa | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Kostenlose Erstberatung ohne Verpflichtung | ||
| Individuelle Beratung statt Standardlösungen | ||
| Transparente Kommunikation ohne Fachbegriffe | ||
| Flexible Terminmöglichkeiten auch online | ||
| Langfristige Begleitung und Anpassung | ||
| Ehrliche Einschätzungen statt Verkaufsdruck | ||
| Strikte Einhaltung deutscher Datenschutzgesetze | ||
| Persönliche Ansprechpartner während des Prozesses |